Au sein d’ETHENEA, notre engagement à fournir à nos clients des solutions d'investissement responsable offrant des rendements compétitifs et durables se reflète dans l'ensemble de nos politiques, processus et pratiques d'investissement.
Pour formaliser davantage cet engagement, en novembre 2017, nous sommes devenus signataires des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) soutenus par les Nations Unies. Nous croyons fermement que les six principes énoncés par les PRI soutiendront notre objectif d'offrir une valeur durable à long terme à nos clients. Ayant déjà exclu les investissements dans le tabac au sein des fonds Ethna depuis la mi-2013, nous avons ensuite signé le Tobacco-Free Finance Pledge en janvier 2019.
Notre plus récent engagement quant à l'importance de la durabilité de nos produits a été pris en mars 2021. du Dans le cadre du nouveau plan d'action sur la finance durable de l’UE (SFDR), les trois Ethna Funds et le fonds HESPER - Global Solutions ont tous deux été classés comme fonds relevant de l'article 8 et sont donc soumis à une transparence accrue en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs objectifs ESG.
Les critères ESG font partie intégrante de notre processus décisionnel et nous utilisons les trois étapes décrites ci-dessous lors de la sélection des titres pour nos portefeuilles. Afin de nous assurer que nous disposons des informations nécessaires à ce processus (en termes de quantité et de qualité), nous collaborons avec Sustainalytics, une société indépendante et spécialisée qui effectue des recherches ESG pour notre compte.
1. Exclusion totale
En utilisant le PRI, les recherches fournies par Sustainalytics et notre propre ensemble de données, nous excluons les entreprises dont l'activité principale se situe dans l'un des domaines suivants:
Par ailleurs, nous n'investissons pas non plus dans les entreprises ayant commis de graves violations aux principes du Pacte mondial des Nations Unies et qui ne proposent aucunes mesures convaincantes pour remédier à ces manquements.
Au niveau des émetteurs souverains, nous excluons les investissements dans les obligations issuess de pays qualifiés de « non libres » par le rapport annuel de Freedom House.
2. Exclusion basée sur une évaluation ESG globale
En plus de la première exclusion, qui se base principalement sur les produits de l'entreprise, nous excluons en second lieu les émetteurs d'actions et d'obligations dont l'évaluation ESG globale n'atteint pas le seuil minimum pour nos exigences combinées environnementales, sociales et gouvernementales.
3. Analyse ESG individuelle
Enfin, en tant que partie intégrante de la décision d'investissement concernant chaque titre, nous examinons les émetteurs individuels d'actions et d'obligations et étudions leurs résultats dans chaque catégorie - Environnement, social et gouvernance. Comme pour les paramètres plus traditionnels de risque et de rendement attendus, nous prenons également en compte les critères ESG pour évaluer le caractère approprié des investissements pour nos portefeuilles. Cela nous permet d'élever la durabilité générale de nos portefeuilles à un niveau supérieur sans compromettre le risque ou le rendement.
Ces mesures nous permettent d'apporter une contribution active à un avenir durable.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique d’Investissement Responsable ainsi que les documents d’informations relatives à la durabilité de nos fonds.